落魄书生王小二误入黑店，被山贼头子当成间谍抓上山寨。为保命，他胡诌自己是武林高手，竟骗得山贼团团转。不料真江湖第一剑客现身，王小二身份暴露，陷入绝境。他急中生智，利用山贼内部矛盾，挑起内斗，最后借剑客之手剿灭山寨，还意外获得武功秘籍。全片笑料密集，反转不断，看怂包如何凭借三寸不烂之舌和逆天运气，在刀光剑影中闯出一条生路。