在横滨港黄昏的余晖中，失意爵士乐手阿凉与神秘女子美咲因蓝调旋律相遇。两人在异乡的孤独里相互取暖，美咲的温柔掩藏着绝症的秘密，而她的过去更与黑帮阴谋纠缠。阿凉在追寻真相时，发现美咲早已决定用离别成全爱情。电影以蓝调为魂，勾勒出横滨的落寞与深情，结局阿凉在港口奏响最后的旋律，送别挚爱，留下无尽余韵。