三位变装皇后——优雅的米芝、勇敢的费莉西亚和性别模糊的伯纳黛特——驾驶着破旧大巴“沙漠妖姬”穿越澳洲内陆，前往艾利斯斯普林斯演出。一路上，他们遭遇机械故障、恐同歧视和沙漠极端气候，却用华服与歌舞对抗偏见。米芝的怀旧金曲、费莉西亚的疯狂性格、伯纳黛特的深沉往事交织成动人篇章。当大巴在红色沙漠中爆胎时，三人换上羽毛装束，在夕阳下起舞，用自信和友谊惊艳了小镇路人。影片以斑斓色彩和摇滚配乐，讲述了一群边缘人寻找自我与接纳的旅程，充满欢笑与泪水，是对性别自由的深情致敬。