布米叔叔身患绝症，在乡村静养时，已故妻子的鬼魂和失踪多年的儿子以猴灵形态归来，与他共进晚餐。他们谈论前世今生，揭示布米叔叔的前世是水牛，而儿子因与红眼猴精结合而变形。随着病情加重，布米叔叔被带入洞穴，在神秘声音引导下，他逐渐回忆起自己的多个前世：公主、牛、鱼等。电影以超现实手法探讨灵魂转世、自然与人类的关系，模糊生死边界，呈现东方轮回观的诗意哲思。