七十多岁的爷爷李福长得知老友病危，毅然决定带着七岁的孙子李翊云，骑着一辆破旧的三轮车，从河南周口出发，跨越千里前往三门峡。一路风餐露宿，他们遇见了哑巴养蜂人、失意青年、卡车司机等形形色色的人。爷爷用朴素的人生智慧开导每个陌生人，也教会孙子面对困难的勇气。片中“过昭关”比喻人生中一道道难关，孙子最终理解了爷爷的坚韧与深情。影片以公路片形式展现乡村风光，传递出温暖与哲理。