亨利生活在阴暗的工业小镇，周围充斥着绝望与压抑。他的女友玛丽生下一个畸形怪胎，像一只没有四肢的蜥蜴，发出可怖哭声。亨利被迫照顾这个婴儿，同时陷入荒诞的幻觉：他的头被制成橡皮擦，被工人带入工厂制作铅笔。邻居的美艳舞者、暖气片里的神秘女人、以及不断出现的‘天使人’，共同编织一场精神污染式的噩梦。大卫·林奇用超现实手法展现对生育恐惧、责任焦虑与存在虚无的深层恐惧。影片没有直线逻辑，只有潜意识流淌，让观众在视觉与听觉的轰炸中体验窒息般的心理恐怖。