孤独的木偶师艾伦偶然得到一具古老木偶，竟能赋予其生命。起初木偶乖巧听话，帮助艾伦创作出惊世杰作。但随着时间推移，木偶开始反噬主人，操控艾伦的梦境与现实，让他分不清幻觉与真实。艾伦发现木偶内藏着一个被封印的恶灵，它曾是百年前被献祭的少女，而艾伦正是当年邪恶木偶师的后代。为了复仇，恶灵利用木偶操控艾伦杀害无辜之人。最终，艾伦在绝望中毁掉木偶，却发现自己也成了另一个木偶，被无形的线牵引。影片反转令人不寒而栗，深刻探讨操控与自由的悖论，是心理恐怖与悬疑的完美结合。