歌女青衣拥有绝世容颜，却引来画皮恶鬼觊觎。恶鬼剥下她的皮囊，幻化成她混入人间，魅惑众生。真青衣的灵魂被困在幽暗之地，与一只通灵白狐相遇。白狐告诉她，唯有找到真心爱她之人献出鲜血，才能夺回皮囊。与此同时，冒充的青衣开始残害无辜，将军之子李靖发现蹊跷，在追查中与真青衣的魂魄产生情愫。一场关于皮相与真情、欲望与牺牲的较量就此展开。最终，爱战胜了贪婪，青衣以破碎之躯重塑真我，揭示了美丽不在于外表，而在于灵魂的纯净。