马戏团里，畸形人群体以他们独特的方式生活，彼此尊重。美丽的女演员克莱奥贪图小矮人汉斯的财产，假意嫁给他，却在婚礼当天当众羞辱他。畸形人们发现她的阴谋后，在暴风雨之夜集体复仇，将克莱奥改造成“鸡人”供人观赏。影片以畸形人视角展现人性善恶，畸形并非丑陋，贪婪才是真正的畸形。经典恐怖片，震撼至今。