书生王生偶遇绝色女子小唯，一见钟情娶为妻。婚后小唯温柔贤惠，但王生发现妻子每到深夜就会对着镜子画皮，露出狰狞面目。原来小唯是修行三百年的画皮妖，靠吞食人心维持容貌。王生惊恐欲逃，小唯却坦白真心，愿为他放弃修行。此时降妖道士追来，王生面临抉择：是相信妻子还是斩妖除魔？一段人妖绝恋，拷问爱情真谛。最终王生选择用真爱感化小唯，两人联手击败道士，小唯散尽修为化为凡人，与王生过上了平凡而幸福的生活。影片以感人至深的人妖恋情，探讨了爱情超越种族与世俗偏见的力量。