退休老人张大爷发现自己七岁的孙子小胖突然能变成一只会说话的鹦鹉，且只有在情绪激动时才会触发变身。为了弄清真相，他带着孙子四处求医，却意外发现家族中隐藏的魔法血统。原来，小胖的曾祖母曾是一位女巫，因诅咒导致后代拥有动物变身能力。在寻找破解之法的过程中，爷孙俩经历了一系列啼笑皆非的冒险，最终理解了家庭与亲情的真谛。电影笑料百出，又温情脉脉，展现了隔代亲的独特魅力。